中國有線數(shù)字電視CA系統(tǒng)及智能卡市場發(fā)展監(jiān)測 2014年三季度

       由于中國廣電行業(yè)把有線數(shù)字電視作為整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點，所以有線數(shù)字電視智能卡的增長速度較快，此外還有部分數(shù)字電視用戶會增加第二終端、第三終端，即會帶來第二、第三張智能卡的購買，從而帶來更大的市場增長空間。另外，隨著雙向網(wǎng)改工作的不斷深入，未來CAS發(fā)展將適應雙向網(wǎng)絡運營環(huán)境，廣電運營商對雙向網(wǎng)的安全性性能將更加重視。

 

       截止至2014年三季度，中國有線網(wǎng)絡運營商在以省為單位的區(qū)域網(wǎng)絡整合的基礎上，部分地區(qū)開始統(tǒng)一使用CA、機頂盒等終端設備，已經(jīng)統(tǒng)一使用CA系統(tǒng)的省市占總體的96.19%，尚未統(tǒng)一使用CA系統(tǒng)的省市占總體的3.81%，其中典型的省份有：河北省、內蒙古自治區(qū)、吉林省、湖南電廣旗下部分網(wǎng)絡公司、廣西壯族自治區(qū)、陜西省、寧夏回族自治區(qū)等。

      截止至2014年三季度，中國大部分有線網(wǎng)絡運營商都已選用了不同品牌的CA系統(tǒng)，且絕大部分已經(jīng)招標完畢。其中已經(jīng)招標完畢，短時間內沒有招標計劃的運營商占總體市場的99.52%，尚未搭建CA系統(tǒng)平臺的運營商相對較少，占總體的0.48%，這些運營商基本特征是用戶規(guī)模較小，而類似這些規(guī)模較小的城市，目前很多都在選擇和省網(wǎng)進行整合。

 

圖2：地區(qū)有線網(wǎng)絡運營商CA系統(tǒng)招標采購情況        單位：%

        截至2014年三季度，中國有線數(shù)字電視行業(yè)運營商正在發(fā)卡的CA系統(tǒng)智能卡競爭廠商主要有13家，其中最主要的廠商有：永新視博、云視科技(天柏)、數(shù)碼視訊、Irdeto、NDS、Conax等。 

 

表1：中國有線數(shù)字電視行業(yè)主要CA系統(tǒng)競爭廠商

      目前國內CA系統(tǒng)市場競爭格局相對集中：永新視博、云視科技（天柏）、數(shù)碼視訊進入市場較早，智能卡發(fā)卡量位居前列，市場占有率較高，其他廠商發(fā)展相對平穩(wěn)。未來國內條件接收系統(tǒng)市場上的競爭將進一步加劇，由省市級向區(qū)縣延伸，由第一終端向第二終端發(fā)展。截至2014年三季度，中國有線數(shù)字電視CA系統(tǒng)市場主要被永新視博、云視（天柏）、數(shù)碼視訊、Irdeto四家企業(yè)瓜分，本土CA廠商占據(jù)國內大部分市場份額，其中永新視博覆蓋全國廣電系統(tǒng)67.62%的市場,排在第二位的是云視（天柏）,覆蓋全國廣電系統(tǒng)33.81%的市場,排在第三位的是數(shù)碼視訊,覆蓋全國廣電系統(tǒng)28.1%的市場,排在第四位的是Irdeto,覆蓋全國廣電系統(tǒng)20.95%的市場，其他品牌CA系統(tǒng)覆蓋城市占比較低。

 

表2：中國有線數(shù)字電視CA系統(tǒng)覆蓋城市占比                         單位：%

圖3：中國有線數(shù)字電視CA系統(tǒng)覆蓋城市占比            單位：%

       2014年三季度，中國有線數(shù)字電視用戶增長711.69萬戶，中國有線數(shù)字電視用戶達到1.8967億戶,中國有線電視數(shù)字化滲透率達到90.32%。其中第一終端用戶發(fā)展538.3萬戶，第二終端用戶發(fā)展173.39萬戶，比上一季度用戶增長略有上升。

 

表3：中國有線數(shù)字電視用戶發(fā)展趨勢               單位：萬戶

表4：中國有線數(shù)字電視用戶構成               單位：萬戶

 

圖4：中國有線數(shù)字電視用戶構成               單位：萬戶

 

      2014年三季度，中國有線數(shù)字電視CA系統(tǒng)智能卡發(fā)卡量達到700萬張以上（包括有線網(wǎng)絡、電視臺、科技通訊公司、國外公司），其中發(fā)卡量最多的CA系統(tǒng)智能卡廠商為永新視博，發(fā)卡量占中國有線數(shù)字電視CA系統(tǒng)智能卡發(fā)卡量的50.43%，其次為云視（天柏），發(fā)卡量占中國有線數(shù)字電視CA系統(tǒng)智能卡發(fā)卡量的16.92%，排在第三位的是數(shù)碼視訊，發(fā)卡量占中國有線數(shù)字電視CA系統(tǒng)智能卡發(fā)卡量的11.81%，排在第四位的是Irdeto，發(fā)卡量占中國有線數(shù)字電視CA系統(tǒng)智能卡發(fā)卡量的8.4%，排在第五位的是NDS, 發(fā)卡量占中國有線數(shù)字電視CA系統(tǒng)智能卡發(fā)卡量的6.81%,其它品牌CA系統(tǒng)智能卡發(fā)卡量較低。

 

表5：中國有線數(shù)字電視CA系統(tǒng)智能卡發(fā)卡量      單位：%

 

 

圖5：中國有線數(shù)字電視CA系統(tǒng)智能卡發(fā)卡量占比    單位：%

      2014年三季度，中國有線數(shù)字電視CA智能卡廠商出貨量600萬張以上，其中出貨量較多的廠商為永新視博，出貨量超過317萬張以上，占有線數(shù)字電視CA智能卡市場的50.64%，其次是云視（天柏）出貨量位居第二，占有線數(shù)字電視CA智能卡市場的14.54%，排在第三位的是數(shù)碼視訊，占有線數(shù)字電視CA智能卡市場的11.18%，國外品牌出貨量較多的廠商為Irdeto, 占有線數(shù)字電視CA智能卡市場的7.99%，其它品牌向CA智能卡市場出貨量較少。

 

表6：中國有線數(shù)字電視CA系統(tǒng)及智能卡廠商出貨量占比      單位：%

  

圖6：中國有線數(shù)字電視CA系統(tǒng)及智能卡廠商出貨量占比  單位：%

       2011-2015年，中國廣播電視行業(yè)將形成有線、地面、直播衛(wèi)星三位一體的立體覆蓋網(wǎng)絡，CMMB也使廣播電視在時空方面得以拓展，廣電行業(yè)進一步迎來產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的新機遇。接下來的幾年，國家會大力發(fā)展CMMB、地面、直播衛(wèi)星等相關數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)，相應的數(shù)字電視用戶數(shù)也會大量增加，再加上傳統(tǒng)的有線數(shù)字電視用戶的發(fā)展，預計未來中國廣播電視行業(yè)CA系統(tǒng)及智能卡市場前景廣闊。