[分享] 2014年智能電視或形成一超多強格局 誰將最“強”？

在《樂觀主義者眼中的2014年中國互聯(lián)網22條趨勢》中，關于智能電視我認為2014年智能電視將形成一超多強的局面?，F在分析一下何謂一超多強，誰又最有機會成為這一個“超”。

亂戰(zhàn)之后，一超多強

“一超多強”與“寡頭格局”、“亂戰(zhàn)格局”和“聯(lián)合壟斷”格局對應。

典型的寡頭市場，如PC操作系統(tǒng)、中文搜索市場、PC安全市場、IM市場、PC電商即網絡支付市場，均是一個巨無霸占據超過70%甚至更高的市場，形成7-2-1或者6-3-1的市場份額格局，一旦形成將十分穩(wěn)固。

聯(lián)合壟斷則是幾個寡頭占據絕大部分市場，但彼此之間互相制衡，差距雖然有但是不會特別大。例如運營商、芯片商、門戶、快遞等。常見的“三足鼎立”便屬于這類格局。

亂戰(zhàn)格局玩家很多，份額也差不多，前幾名之間并未拉開差距，前幾名也未與后面的跟隨者拉開差距，這也是最不穩(wěn)定的狀態(tài)，往往出現在市場初期。移動互聯(lián)網除了社交、地圖、應用分發(fā)、搜索和新聞客戶端之外，大多App均還處于“亂戰(zhàn)時期”。

亂戰(zhàn)的下一個階段會進入“一超多強”。一個具備顯著優(yōu)勢的老大開始出現，它開始具備“寡頭”的苗子，是“超”。第二梯隊的多個“強”一方面互相競爭，做穩(wěn)老二；一方面也還尚存一絲超越老大的機會。再經過一段時間發(fā)展，要么進入“聯(lián)合壟斷”，要么進入”寡頭時代”，這主要是看這眾多“強”是否能挺上去，與“超”呈鼎立之勢，避免其做成寡頭。

隨著技術更新?lián)Q代，風水輪流轉，寡頭或者鼎立格局也可能會倒退回“一超多強”甚至是“亂戰(zhàn)階段”。

現在，智能手機、瀏覽器、團購、旅游OTA等業(yè)務均處于“一超多強”階段。三星、IE、美團、攜程對應各自領域的“超”。智能電視則處于“亂戰(zhàn)階段”，明年或將進入“一超多強”階段。

智能電視亂戰(zhàn)期

11年是中國智能電視元年，當年銷量400萬臺。12年則達到1600多萬臺，增長3倍，呈現出井噴之狀。今年預計將達到2600萬臺。

出貨量之外，智能電視產業(yè)生態(tài)發(fā)展也在健康發(fā)展。

1、智能電視從概念階段變得有效實用，內容、應用、硬件、功能、資費都逐步豐富和完善，機頂盒、影棒、電視、手機投射多元化的產品形態(tài)；2、越來越多的不同領域的玩家參與其中，各自發(fā)揮特長，更具活力；3、市場需求被激活，用戶接受度越來越高；4、其他產業(yè)的協(xié)同效應：家庭互聯(lián)網興起、智能手機和平板、在線視頻產業(yè)繁榮、傳統(tǒng)電視臺衰落。

盡管發(fā)展甚好，但智能電視仍然處于早期市場。中國有3.5億家庭，平均每戶擁有超過1臺電視，上海這類大城市每戶平均擁有1.9臺以上的電視。從智能電視出貨量來看，普及率依然非常之低。除此之外，智能電視仍處于“亂戰(zhàn)時期”，角逐者眾多，但從份額看仍無明星出現。

中國每年電視機銷量約為5000萬臺，這將是智能電視年度出貨量的天花板。今年2600萬出貨量已經很高，明年不可能再有大幅增長。但是，比便如此，來年仍然會有玩家憑借獨特優(yōu)勢拉開與其他玩家的距離，成為“老大”。進入智能電視“一超多強”局面。

幾股勢力參戰(zhàn)

2011年-2012年主要是傳統(tǒng)電視廠商在推動智能電視的發(fā)展。易觀智庫Q1數據顯示，智能電視市場占有率排名前五為創(chuàng)維16.9%、TCL16.2%、海信15.8%、康佳15.5%、長虹13.3%。差距非常小，即是我說的“多強”。

但進入2013年互聯(lián)網企業(yè)的參戰(zhàn)讓這個事情變得更加熱鬧起來。一方面互聯(lián)網企業(yè)需要找到更多與用戶接觸的機會，收集用戶注意力，例如客廳；另一方面，互聯(lián)網企業(yè)正在向傳統(tǒng)行業(yè)滲透，模式、渠道甚至思維，家電屬于其中。互聯(lián)網企業(yè)的玩法大致分為三類：

1、

與傳統(tǒng)電視廠商合作：

百度愛奇藝與TCL跨界合作推出TV+愛奇藝電視，與創(chuàng)維合作推出愛奇藝盒子，百度自身還有影棒1、2。TV+合作模式下，TCL負責硬件、售后和渠道，也獲得所有硬件收入；愛奇藝免費提供內容、應用，當用戶達到一定規(guī)模之后售賣廣告，并且獲得大部分廣告收入。

阿里則以智能TV操作系統(tǒng)為基礎，籠絡傳統(tǒng)電視廠商以搭建生態(tài)，不過傳統(tǒng)大廠并不是很買賬，反而對阿里的電商渠道頗感興趣；騰訊在硬件方面并無作為，與未來電視這一內容平臺合作，以期在客廳植入更多騰訊應用。

2、

垂直整合，全部自干：

視頻網站樂視網以“顛覆者”身份入局，從系統(tǒng)到應用到硬件到內容到渠道，全部自己做，也與未來電視合作。目前共推出三款超級電視X60、S50、S40，一款盒子。賣硬件、賣配件、賣內容、賣分發(fā)能力、賣廣告；

與其模式相仿的是小米，除了內容與未來電視合作之外，系統(tǒng)、硬件和渠道均為自有。在商業(yè)模式上，“互聯(lián)網模式”，硬件剝離，依靠用戶基礎的商業(yè)模式如廣告。在定位上，繼續(xù)以“發(fā)燒友”的高性價比模式殺入。但仍難以見到現貨，目前處于預約購買階段。

誰最有機會成為“超”？

先看看這些互聯(lián)網電視賣得究竟怎么樣。

創(chuàng)維與阿里合作的創(chuàng)維酷開在雙十一期間，賣出56272臺，創(chuàng)下吉尼斯世界紀錄。整體銷量尚未突破10萬。圣誕節(jié)期間，TCL、愛奇藝宣布兩家合作的TV+愛奇藝電視，銷量突破10萬臺。TV+目前很大部分通過京東等第三方電商渠道銷售，筆者在京東商城看到其好評率為98%，在智能電視中算非常高的，看來產品口碑還行，最受好評的便是內容多，而且全免費。

另外兩個垂直整合的玩家，小米目前則還未量產，仍舊處于“預約”之中，而樂視超級電視的官方銷量數據始終猶抱琵琶半遮面。

10萬、5萬多，相比2600萬的整體大盤來說，微乎其微。樂視CEO賈躍亭也說過，樂視超級電視3年內賣500萬臺不是問題。均攤下來在每年整體銷量的份額里面依然與傳統(tǒng)大廠有差距。

小米因為其互聯(lián)網模式，以及在智能手機上展示出來的能力，仍舊是不可小覷的力量，雷軍也說過小米電視如果銷量上不去，將虧得一塌糊涂。

因為小米電視被當做一個大屏幕的電腦，盈利模式仍舊是互聯(lián)網模式，基礎是“用戶規(guī)模”。就算小米電視能從500一下躍升到百萬規(guī)模，也頂多成為一個“強”。

愛奇藝和TCL的TV+電視、阿里和創(chuàng)維的酷開，從銷量看自然也無法達到“超”的級別，但看其母體TCL和創(chuàng)維，則不然。這兩家在智能電視份額排名中位居前列，又積極與互聯(lián)網公司合作聯(lián)動，負責做好自己擅長的硬件、線下渠道和售后服務，系統(tǒng)、內容、應用和線上渠道交給互聯(lián)網公司來做。

正如雷軍與董明珠賭局中馬云的表態(tài)一樣：傳統(tǒng)廠商與互聯(lián)網合作好，更具持續(xù)性地發(fā)展能力。單尺寸TV+不到四個月賣出了10萬臺，與樂視多款產品半年銷量在同一個級別，已經說明愛奇藝與TCL的合作已經進入良性發(fā)展階段，這種“擁抱”是行之有效的。

因此，明年智能電視若真形成一超多強局面的話，這個“超”很可能在TCL或者創(chuàng)維之間產生。其他的傳統(tǒng)電視大廠，以及樂視、小米這些互聯(lián)網玩家將作為“強”，瓜分智能電視的大蛋糕。